1983-й. Юля Морозова – студентка Ленинградского университета, осваивает языки и увлекается лёгкой атлетикой. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: девушку ждёт вербовка в КГБ. Всё дело в её поразительном сходстве с погибшей супругой американского разведчика Джима Уиллера, который прибывает в город для контакта с агентом из закрытого научного института.
Операцию возглавляет Волохов. Его группа разрабатывает хитрую комбинацию, чтобы вычислить предателя в оборонном секторе. Юлю решают подставить под удар – внедрить в круг общения Уиллера, рассчитывая, что американец не устоит перед её обаянием. Так начинается опасная шпионская игра, где каждое слово может стать роковым.
