Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, человек, для которого честь и долг важнее собственной жизни. Он отлично владеет оружием и умеет постоять за себя в рукопашной схватке. После неудачной операции, где погиб его напарник, Устюжанин начинает подозревать, что в их рядах есть предатель. Однако вместо того чтобы искать доказательства, его отстраняют от службы.
Решив вывести изменника на чистую воду, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает, что эта работа не так проста, как кажется. В лесах орудуют контрабандисты, браконьеры и черные археологи, а его предшественники либо бесследно исчезли, либо были найдены мертвыми. Теперь Устюжанину предстоит не только раскрыть заговор в своем ведомстве, но и выжить в этом опасном краю.