Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, чтобы найти мать, покинувшую её ради странного культа. Граница между реальностью и сценой постепенно стирается — то ли она бродит по шумным улочкам индийского городка, то ли шагает по знакомым театральным подмосткам. Маски, кукольные представления, протяжные напевы — всё сливается воедино, и девушка уже не может отличить, где заканчивается спектакль и начинается жизнь.
Петербургские декорации вдруг оживают в пёстрой индийской суете, а индийские ритуалы напоминают театральные постановки. Она теряется в этом хаотичном танце образов, не понимая, что перед ней — настоящий мир или очередная сцена. Поиски матери превращаются в странное путешествие между двумя мирами, где правда и вымысел переплетаются так тесно, что их уже не разделить.
