На доске почёта местного Следственного комитета красуются портреты двух лучших оперативников — Максима Разина и Николая Удалова. Однако в реальной жизни эти двое избегают даже случайных встреч. Они словно с разных планет: импульсивный и прямолинейный Разин противопоставлен педантичному Удалову, для которого буква закона — священна. Последний настолько принципиален, что без колебаний сдаст коллегу, если тот нарушит правила. Именно из-за такого случая Удалова и перевели из областного центра в этот тихий городок.
Хотя большинство коллег сторонятся принципиального следователя, начальство уважает его глубокие знания. Удалов разбирается в юридических тонкостях лучше многих и всегда в курсе последних изменений. Даже руководство иногда обращается к нему за советом. Разин же действует по своим правилам — он полагается на интуицию, житейскую мудрость и крепкие кулаки. Ему проще найти общий язык с ворами, чем с коллегами по отделу. Несмотря на взаимную неприязнь, им приходится сотрудничать, расследуя запутанные дела.