Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку. Она кажется ему странной и притягательной одновременно — в её глазах читается какая-то тайна.
Их разговор начинается с обычных фраз, но постепенно превращается в нечто большее. Девушка говорит загадками, смеётся тихо, будто знает то, чего не понимает он. Парень чувствует, что эта встреча изменит его жизнь.