1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают следователю Алексею Лыкову, и вскоре он понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
Чем глубже Лыков погружается в расследование, тем больше опасностей подстерегает его. Ему придётся рискнуть всем — карьерой, принципами, даже собственной жизнью — чтобы докопаться до правды. Но выдержит ли он столкновение с тем, что не поддаётся обычной логике?